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Lagardère SA annonce le succès de son émission de Schuldscheindarlehen pour 225 M€
Paris, le 16 avril 2025, 17h35
Lagardère SA annonce le succès de son émission de Schuldscheindarlehen pour 225 M€
Lagardère SA annonce ce jour la levée de 225 M€ par un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen.
Cette transaction, d’un montant initial de 125 M€, a fait l’objet d’une forte demande et a été sursouscrite principalement par des investisseurs en Allemagne et en Europe du Sud, ainsi que par des institutions financières en Asie-Pacifique. Cette opération est structurée en plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, avec des maturités allant jusqu’à 5 ans.
Le succès de cette levée de dette, à des conditions attractives, confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère.
Les arrangeurs de ce placement sont Commerzbank, LBBW et UniCredit.
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Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 45 pays, comptant plus de 33 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d’affaires de 8 942 M€ en 2024. Le Groupe repose sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livres, Fascicules, Jeux de société, Papeterie haut de gamme) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration). Dans le périmètre du Groupe figurent également Lagardère News (Le Journal du Dimanche, Le JDNews, Le JDMag et la licence Elle), Lagardère Radio (Europe 1, Europe 2, RFM et la régie publicitaire, contrôlées par Arnaud Lagardère mais dont le Groupe détient l’intégralité du capital et qu’il consolide dans ses comptes), Lagardère Live Entertainment (gestion de salles de spectacles, production de concerts et de spectacles, accueil et promotion locale) et Lagardère Paris Racing (club de sports). Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris. www.lagardere.com |
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