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Lagardère SA finalise avec succès son opération de refinancement
Paris, le 7 juin 2024
Lagardère SA finalise avec succès son opération de refinancement
Lagardère annonce avoir finalisé aujourd’hui avec succès le refinancement de sa dette financière.
L’acquisition effective du contrôle de Lagardère SA par Vivendi SE en novembre 2023 a conduit au remboursement anticipé d’une grande partie de la dette financière de Lagardère SA (environ 1,2 milliard d’euros). Ce remboursement a été financé par un prêt consenti par Vivendi SE à Lagardère SA le 12 décembre 2023, d’un montant global maximum d’1,9 milliard d’euros et ayant une maturité au 31 mars 2025.
Lagardère SA a finalisé ce jour une opération de refinancement, d’un montant total d’1,95 milliard d’euros, comprenant :
- deux prêts bancaires, respectivement de 700 millions d’euros et d’une durée initiale de 24 mois, extensible jusqu’à 42 mois, et de 600 millions d’euros et d’une durée de 5 ans, dédiés au remboursement, à hauteur de 1,3 milliard d’euros, du prêt consenti par Vivendi SE le 12 décembre 2023 ;
- deux nouveaux prêts d’actionnaire consentis par Vivendi SE en substitution du prêt du 12 décembre 2023, respectivement de 500 millions d’euros et d’une durée de 5 ans et 6 mois, et de 150 millions d’euros qui devrait être partiellement remboursé d’ici le 31 décembre 2024 et dont le solde non remboursé à cette date viendrait augmenter le prêt de 500 millions.
Par ailleurs, une nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 700 millions d’euros à 5 ans est mise en place en remplacement du crédit renouvelable syndiqué arrivant à échéance en avril 2025.
Ce refinancement permet ainsi d’allonger la maturité de la dette financière du Groupe et de consolider durablement sa structure financière.
Le succès de cette opération, menée auprès d’un syndicat de 18 groupes bancaires de premier plan, témoigne de la confiance renouvelée des partenaires financiers envers le groupe Lagardère et sa stratégie de développement.
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Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 31 300 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d’affaires de 8 081 M€ en 2023. Le Groupe repose sur trois branches : Lagardère Publishing (Livres, Livres numériques, Fascicules, Papeterie, Jeux de société et Jeux sur mobiles), Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration) et Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche et la licence Elle). Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère Live Entertainment et de Lagardère Paris Racing. En outre le Groupe consolide dans ses comptes Lagardère Radio SCA dont il détient l’intégralité du capital et ses filiales (Europe 1, Europe 2 et RFM) contrôlées par M. Arnaud Lagardère. Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris. |
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