L’IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital et Bpifrance (pôle Industries Culturelles et Créatives) annoncent la cession de leur participation au sein du Groupe Ateliers de France

L’IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital et Bpifrance (pôle Industries Culturelles et Créatives) annoncent la cession de leur participation au sein du Groupe Ateliers de France, spécialiste

français de la restauration du patrimoine et de l’artisanat décoratif haut de gamme, à un tour de table mené par les fondateurs et 150 managers et salariés du groupe

Paris, le 04 décembre 2023 

L’IDI, RAISE Invest et Tikehau Capital annoncent la cession de leur participation majoritaire au sein du Groupe Ateliers de France, spécialiste français de la restauration du patrimoine et de l’artisanat décoratif haut de gamme, à un tour de table mené par les fondateurs et dirigeants qui, accompagnés de 150 managers et salariés, deviennent actionnaires majoritaires du groupe. A cette occasion, le pôle Industries Culturelles et Créatives de Bpifrance, actionnaire historique, cède également sa participation et Bpifrance, via ses équipes Large Cap, entre au capital de la société aux côtés des fondateurs-dirigeants et d’un investisseur nord-américain. 

Fondé en 2000 et accompagné depuis 2017 par l’IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital, gestionnaire d’actifs alternatifs, et Bpifrance, le Groupe Ateliers de France est aujourd’hui le leader mondial du secondœuvre décoratif haut de gamme.

Sous l’impulsion d’une équipe de management emmenée par Antoine Courtois et soutenu par son consortium d’actionnaires, le Groupe Ateliers de France a su mener à bien une stratégie de diversification de compétences et d’expansion internationale, lui permettant de proposer aujourd’hui une offre unique au travers d’un Groupe rassemblant plus de 50 Maisons d’artisanat autour de 8 domaines d’expertise : Décors, Pierre & Marbre, Métal, Bois, Clos couvert, Agencement, Lots techniques et Entreprise Générale. Le Groupe devrait réaliser en 2023 près de 550,0 m€ de chiffre d’affaires, dont près de 50% à l’international (versus 10% en 2010).

Ateliers de France s’appuie notamment sur son positionnement de multi-spécialiste haut de gamme pour la réalisation clé en main de projets d’exception de restauration et de décoration dans le monde entier (Tour Eiffel, National Gallery, Maison Blanche, Notre-Dame de Paris, Hôtel de la Marine, hôtel Peninsula, etc.), lui valant une réputation d’excellence, soulignée par une base diversifiée de clients prestigieux, et une place au Comité Colbert (dont la mission est la promotion dans le monde de l’art de vivre à la française) depuis 2021.

Plateforme de consolidation internationale, le Groupe a su capitaliser sur son socle historique de savoir-faire et sur le soutien stratégique et financier de ses actionnaires l’IDI, RAISE Invest, Bpifrance et Tikehau Capital pour exécuter une politique ambitieuse de croissance externe, 22 acquisitions ayant été réalisées depuis 2017, alimentant une croissance régulière de près de 30% par an depuis 2020. 

Le Groupe Ateliers de France, qui compte près de 2 300 employés dont 80% d’artisans hautement qualifiés, a fait de la préservation des compétences artisanales et de la transmission des savoir-faire une de ses missions fondamentales. C’est pourquoi il fait appel à autant d’apprentis et d’alternants. Ses engagements pour la restauration du patrimoine historique, la promotion des matériaux nobles et durables, le renforcement de l’attractivité des territoires ou encore la pérennisation des métiers manuels sont nombreux.

Marco de Alfaro, Partner de l’IDI, déclare : « Avec un triplement de taille et la réalisation d’une stratégie de croissance externe dynamique, nous sommes ravis d’avoir accompagné Antoine Courtois et ses équipes dans ce changement d’échelle du Groupe Ateliers de France. L’IDI réalise un multiple de 2,1x sur cette opération. Les perspectives de développement par croissance organique et externe restent nombreuses pour le Groupe qui peut s’appuyer sur des savoir-faire d’excellence uniques et historiques, une image de marque forte et reconnue, et un remarquable historique de croissance. » 

Alexandra Dupont, Co-Head de RAISE Invest, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné le développement d’Ateliers de France aux côtés d’une équipe de management talentueuse qui a su poursuivre des objectifs ambitieux pour bâtir une offre complète, comme en témoigne le track record évident en matière d’intégration de nouvelles expertises. »  

 « Tikehau Capital est ravi d’avoir accompagné Ateliers de France via son fonds de capital investissement de growth equity. Le Groupe est aujourd’hui idéalement positionné pour bénéficier d’une nouvelle phase de sa croissance, tant en France qu’à l’international, et poursuivre la consolidation d’expertises haut de gamme dans les divers métiers de l’artisanat décoratif », déclare Mathieu Badjeck, directeur exécutif au sein de l’équipe Private Equity de Tikehau Capital.

Antoine Courtois, Président du Groupe Ateliers de France, explique : « Grâce à nos nouveaux actionnaires et à notre pool de prêteurs senior fidèle depuis 20 ans, Ateliers de France va pouvoir poursuivre son aventure en France et à l’étranger avec sérénité. Un grand merci à nos clients publics et privés pour les chantiers qu’ils nous confient et bravo à nos compagnons qui perpétuent les savoir-faire avec une recherche constante de qualité et de pérennité. » 

Anne Villette, Directrice d’investissements senior au sein du pôle des industries créatives de Bpirance, conclut : « Ateliers de France est un si bel exemple de ce qu’apporte l’effet du collectif et des synergies de la consolidation : pérennisation des savoir-faire d’exception et rayonnement international puissant. Antoine Courtois et ses équipes incarnent ce que le mouvement de la French Touch fédère : des hommes et des femmes aux valeurs partagées d’excellence, d’authenticité, de créativité… et d’audace ! Nous sommes fiers d’avoir participé à leurs côtés à ce parcours des 5 dernières années. »