from OVH (EPA:OVH)
OVHcloud annonce le succès de son refinancement, marqué par la réussite de son émission obligataire inaugurale et par la mise en place du premier Green Loan aligné à la Taxonomie Européenne par un acteur du cloud en Europe
Communiqué de presse
OVHcloud annonce le succès de son refinancement, marqué par la réussite de son émission obligataire inaugurale et par la mise en place du premier Green Loan aligné à la Taxonomie
Européenne par un acteur du cloud en Europe
Roubaix – 31 janvier 2025 –OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, annonce le succès de son refinancement qui lui permet de diversifier ses sources de financement. En effet, ses dettes principales sont désormais composées d’une obligation de 500 millions d’euros, d’un financement bancaire vert[1] (« Green Loan ») de 450 millions d’euros, d’une ligne de crédit bancaire tirable « multi-purpose » de 200 millions d’euros (non tirée à ce jour), ainsi que d’un emprunt auprès de la Banque Européenne d’Investissement de 200 millions d’euros.
 |
Le succès de l’émission obligataire[2] a permis à OVHcloud de lever 500 millions d’euros à un taux fixe de 4,75 % avec une échéance en 2031. Cette émission inaugurale permet à OVHcloud de diversifier ses sources de financement et vient refinancer une partie de la dette existante3 du Groupe.
Par ailleurs, OVHcloud devient le premier acteur du cloud en Europe à mettre en place un Green Loan aligné à la Taxonomie Européenne, respectant ainsi l’ensemble les critères de Contribution Substantielle à l’atténuation du changement climatique pour la catégorie Traitement de données, hébergement et activités connexes, ainsi que les principes Do No Significant Harm (« DNSH ») et les Garanties Sociales Minimales.
Enfin, OVHcloud a intégré une clause de « rendez-vous » dans la documentation de la ligne de crédit bancaire tirable « multi-purpose » de 200 millions d’euros, afin de potentiellement transformer cette ligne de crédit en un « Sustainability Linked Loan » incluant des critères ESG qui seront définis et agréés avec les prêteurs.
« Nous sommes ravis du succès de ces opérations de financement. La réussite de notre émission obligataire est une reconnaissance forte par les investisseurs de la solidité de notre modèle économique et nous permet de diversifier nos sources de financement. En parallèle, le fait d’être le premier acteur du cloud en Europe à mettre en place un Green Loan aligné à la Taxonomie Européenne illustre notre engagement de long terme pour construire un cloud durable. » a déclaré Stéphanie Besnier, Directrice Financière d’OVHcloud.
Communiqué de presse
Contacts | |
Relations presse | Relations investisseurs |
|
|
Pely Correa Mendy | Benjamin Mennesson |
Directrice des relations presse | Directeur des relations investisseurs et du financement |
media.france@ovhcloud.com | investor.relations@ovhcloud.com |
+33 (0)6 40 93 80 19 | + 33 (0)6 99 72 73 17 |
[1] Le financement bancaire conclu en octobre 2024 a été modifié pour ajouter des clauses permettant de le qualifier de « vert ».
[2] L’émission de l’obligation devrait avoir lieu le 5 février 2025, sous réserve des conditions habituelles. 3 Le produit de l’émission obligataire viendra rembourser le prêt à terme in fine de 470 millions d’euros assorti d’une maturité de 1 an, conclu en octobre 2024.