Saint-Gobain lance avec succès sa première émission obligataire verte, avec une double tranche : 1 milliard d’euros à 6 ans avec un coupon de 3,375% et 1 milliard d’euros à 10 ans avec un coupon de 3,625%

26 mars 2024

•       1 milliard d’euros à 6 ans avec un coupon de 3,375%

•       1 milliard d’euros à 10 ans avec un coupon de 3,625%

La croissance durable est au cœur de la stratégie de Saint-Gobain en tant que leader mondial de la construction durable, et s’illustre aussi dans ses financements. Après un « Sustainability Linked Bond » en août 2022 et le renouvellement en décembre 2023 de sa ligne de crédit bancaire disponible en format « Sustainability Linked Loan », Saint-Gobain a lancé aujourd’hui un double « Green Bond » dont les fonds levés serviront à financer des projets alignés sur la taxonomie européenne. Cette émission obligataire est une première pour le Groupe, en ligne avec son positionnement et ses engagements durables.

Avec cette opération, Saint-Gobain a également tiré parti de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant ses conditions de financement.

L’émission a été sursouscrite environ 3 fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s et Baa1 (perspective stable) par Moody's.

Sreedhar N., Directeur financier de Saint-Gobain, a déclaré :

« En tant que leader mondial de la construction durable, la croissance durable est au cœur du modèle de développement de Saint-Gobain et de sa stratégie « Grow & Impact ». Le Groupe réduit à la fois sa propre empreinte carbone et joue son rôle de précurseur dans la décarbonation du secteur de la construction avec le lancement d’offres bas carbone visant à maximiser l’impact positif pour ses clients. Conformément à cette ambition, je suis ravi d’annoncer la première émission obligataire verte du Groupe, renforçant notre engagement à poursuivre nos investissements dans la construction durable. »

Les coordinateurs globaux, BNP Paribas (seul conseil pour la structuration du « Green Bond ») et HSBC, ainsi que Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo S.p.A., Santander, Société Générale et Standard Chartered Bank, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

Tour Saint-Gobain • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • France • Tél. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com

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