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Succès de l’émission obligataire de 6,0 milliards d’euros dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC
Information financière
Succès de l’émission obligataire de 6,0 milliards d’euros dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC
Rueil-Malmaison, France — 28 octobre 2026
Schneider Electric, leader mondial des technologies de l’énergie, a lancé le 26 octobre 2026 une émission obligataire senior multi-tranches de 6,0 milliards d’euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note), avec une maturité moyenne de 8,2 ans et un coupon moyen d’environ 4,3 %.
Cette transaction s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC Inc. précédemment annoncée, telle que détaillée dans le communiqué de presse du 5 octobre 2025, et fait suite à la réalisation avec succès de l’augmentation de capital de 6,0 milliards d’euros réalisée sous la forme d’un placement accéléré (« Accelerated Bookbuild Offering » ou « ABO »), sans droit préférentiel de souscription des actionnaires précédemment annoncée dans le communiqué de presse du 20 octobre 2026.
Les détails de l’émission sont les suivants:
| Montant | Maturité | Coupon | Taux implicite |
|---|---|---|---|
| €750 millions | Novembre 2028 | Euribor 3m +0,45 % | NA |
| €1 000 millions | Novembre 2030 | 4,000 % | 4,084 % |
| €1 250 millions | Novembre 2032 | 4,250 % | 4,320 % |
| €1 250 millions | Décembre 2035 | 4,500 % | 4,543 % |
| €1 250 millions | Novembre 2038 | 4,750 % | 4,760 % |
| €500 millions | Novembre 2046 | 5,000 % | 5,081 % |
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