Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: exécution de la plus grande augmentation de capital jamais réalisée par un fonds immobilier suisse coté en bourse

Zurich, le 16 juillet 2024
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: exécution de la plus grande augmentation de capital jamais réalisée par un fonds immobilier suisse coté en bourse


Swiss Life Asset Managers conclut avec succès la plus grande augmentation de capital jamais réalisée par un fonds immobilier suisse coté en bourse. Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties lève environ 610 millions de francs de nouveaux fonds, se hissant ainsi parmi les cinq plus grands fonds immobiliers cotés en bourse de Suisse.

L’augmentation de capital effectuée entre le 2 juillet et 12 juillet 2024 pour le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties a été menée à bien avec succès. Au total, le volume d’émission s’est élevé à environ 610 millions de francs, soit la plus grande augmentation de capital à ce jour d’un fonds immobilier suisse coté en bourse. Avec une capitalisation boursière d’environ 2,5 milliards de francs, le fonds rejoint le cercle des cinq plus grands fonds immobiliers cotés en bourse de Suisse.

L’émission a été réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Trois (3) droits de souscription donnaient droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part. Au total, 5 400 000 nouvelles parts seront émises, ce qui correspond à un taux de souscription de 100%. La libération des nouvelles parts aura lieu le 17 juillet 2024. A compter de cette date, il y aura au total 21 600 000 parts en circulation.

L’augmentation du capital permet l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’environ 700 millions de francs, ce qui contribue de manière positive aux revenus nets du fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties. Le portefeuille qui sera acheté à Swiss Life SA se compose principalement d’immeubles résidentiels situés dans des agglomérations bien desservies. Les fonds levés serviront d’une part à l’achat du portefeuille, et d’autre part à financer des assainissements et des densifications de bâtiments résidentiels existants. En outre, ils permettront de réduire le degré de financement tiers à environ 23%.

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Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait 255,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 111,8 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 255,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 85,4 milliard’ de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,2 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 106,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

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¹ Enquête 2023 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2022)

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