PRESS RELEASE

from CREDIT COOPERATIF

TotalEnergies Capital International - T3 2024 Rapport financier

TotalEnergies Capital International

Période du 1er janvier au 30 septembre 2024

image
R apport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes intermédiaires résumés

ERNST & Y OUNG Audit

ERNST & YOUNG Audit

Tour First

TSA 14444

92037 Paris-La Défense cedex


Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00 www.ey.com/fr


TotalEnergies Capital International

Période du 1er janvier au 30 septembre 2024

R apport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes intermédiaires résumés

Au Président-Directeur Général,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société TotalEnergies Capital International et en réponse à votre demande, nous avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires résumés de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier au 30 septembre 2024 tels que joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité de la direction et, n'étant pas destinés à être adressés aux actionnaires, n'ont pas fait l'objet d'un arrêté par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes intermédiaires résumés.

imageNous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes intermédiaires résumés, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes intermédiaires résumés avec les principes d’évaluation et de comptabilisation tels que décrits dans l’annexe aux comptes intermédiaires résumés.

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Paris-La Défense, le 30 octobre 2024

Le Commissaire aux Comptes

ERNST & YOUNG Audit

Yvon Salaün

S.A.S . à capital variable

344 366 315 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Paris - Ile-de-France

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-L a Défense 1


COMPTES INTERMEDIAIRES RESUMES 

AU 30 SEPTEMBRE 2024

imageTotalEnergies Capital International

2, PLACE JEAN MILLIER

LA DEFENSE 6

92400 COURBEVOIE

R.C.S. 479 858 854

image 

TotalEnergies Capital International

•      BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024

•      COMPTE DE RESULTAT AU 30 SEPTEMBRE 2024

•      TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2024

•      ANNEXE

image

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024

image


TotalEnergies Capital International

(En Euros)

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024

ACTIF

30 septembre 2024

31 décembre 2023

PASSIF

30 septembre 2024

31 décembre 2023

Brut

 Amortissements, dépréciations et provisions

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (note 2)

Prêts immobilisés

Tirages sur lignes de crédit

Intérêts courus sur prêts immobilisés

Intérêts courus sur lignes de crédit

            24  060 985 372

             23 854 804 698                                 -                                        206 180 674

                                -         

                            -       

                            -                                                    -                                                   -                                                   -                     

            24  060 985 372

             23 854 804 698                                 -                                        206 180 674                                 -                    

              27 228 897 011

              27 003 526 343                                   -                                         225 370 668                                   -                    

CAPITAUX PROPRES (note 3)

Capital

Réserves

Réserve Légale

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

                           300 000

                      70 176 902                              30 000

                      70 146 902

                      16 848 650

                          300 000

                     57 898 738                             30 000                      57 868 738

                     12 278 164

TOTAL I

             24 060 985 372

                            -       

             24 060 985 372

              27 228 897 011

TOTAL I

                      87 325 552

                     70 476 902

ACTIF CIRCULANT

CREANCES

Comptes courants et prêts sociétés groupe

Créances rattachées Débiteurs divers  

Créances fiscales et sociales

Produits à recevoir

                   93  444 055

                    81 014 470                                 -                    

                      9 005 927

                                -         

                      3 423 658

                            -                                                    -                                                   -                     

                            -       

                            -       

                   93  444 055

                    81 014 470                                 -                    

                      9 005 927

                                -         

                      3 423 658

                     76 879 961

                     71 197 974                                   -                                                        -                    

                                  -        

                       5 681 987

PROVISIONS

                                   -        

                                  -        

TOTAL II

                                   -        

                                  -        

DETTES

Emprunts Obligataires et assimilés (note 4)

Emprunts Obligataires après swaps d'émission

Intérêts courus sur Emp. Obligataires après swaps

Emprunts et dettes financières divers

Commercial Papers

Emprunts banque en devise

Emprunts sociétés groupe

Dettes rattachées / NEU CP

Dépôts et cautionnements

Comptes courants créditeurs

Dettes rattachées sur dettes financières diverses Créditeurs divers

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

               24 062 067 801

               23 854 804 698

                    207 263 103

                             10 248

                                   -                                                          -                                                         -                                                         -                                                         -                                                   10 248                                    -                    

                                   -        

                        3 821 432

                        1 169 943                         2 651 489

                                   -        

              27 231 753 092

              27 003 526 343

                   228 226 749

                          261 618

                                  -        

                                  -        

                                  -        

                                  -        

                                  -                                                 261 618

                                  -        

                                  -        

                       1 637 345

                       1 229 234                           408 111

                                  -        

TOTAL II

                    93 444 055

                            -       

                    93 444 055

                     76 879 961

TOTAL III

               24 065 899 481

              27 233 652 055

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE III

                                -         

                            -       

                                -         

                                  -        

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE IV

                        1 204 394

                       1 648 015

TOTAL GENERAL (I+II+III)

EUR

             24 154 429 427

                            -       

             24 154 429 427

              27 305 776 972

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

EUR

               24 154 429 427

              27 305 776 972


image

image 

COMPTE DE RESULTAT

AU

30 SEPTEMBRE 2024


TotalEnergies Capital International                                                                                                                                                                                                                                                                               (En Euros)

COMPTE DE RESULTAT AU 30 SEPTEMBRE 2024

CHARGES

30 septembre 2024

31 décembre 2023

30 septembre 2023

PRODUITS

30 septembre 2024

31 décembre 2023

30 septembre 2023

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Consommation en provenance de tiers

                      1 250 921

                  2 067 110

                   1 171 797

Autres produits

                                -        

                            -        

                              -        

Impôts et taxes

                                -        

                             -       

                              -        

TOTAL I

               1 250 921

            2 067 110

             1 171 797

TOTAL I

                          -        

                      -        

                        -        

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS 

Intérêts sur Emprunts Obligataires après swaps

                  683 410 654

            1 030 838 004

                784 663 649

Intérêts sur Prêts Long Terme

                  695 913 985

           1 047 907 355

                795 655 704

Intérêts sur Commercial Papers

                                -        

                             -       

                              -        

Intérêts sur Lignes de Crédit

                                -        

                            -        

                              -        

Intérêts sur NEU CP

                                -        

                             -       

                              -        

Intérêts sur Prêts sociétés du groupe

                                -        

                            -        

                              -        

Intérêts sur Emprunts

                                -        

                             -       

                              -        

Intérêts sur Comptes courants

                      3 122 468

                  3 667 658

                   2 912 624

Intérêts sur Comptes courants

                      1 037 969

                         1 364

                             232

Intérêts sur Dépôts et cautionnements

                                -        

                            -        

                              -        

Intérêts sur Dépôts et cautionnements

                                -        

                             -       

                              -        

Produits des swaps dédiés

                                -        

                            -        

                              -        

Charges sur swaps taux spec

                                -        

                             -       

                              -        

Produits sur swaps taux spec

                                -        

                            -        

                              -        

Intérêts sur swaps dédiés

                                -        

                             -       

                              -        

Autres intérêts et produits assimilés

                                -        

                            -        

                              -        

Autres charges financières

                                -        

                             -       

                              -        

Produits financiers divers

                    10 588 066

                  1 306 217

                   1 306 217

Pertes de change

                      1 244 192

                  3 466 645

                              -        

Profits de change

                                -        

                            -        

                      747 970

Charges financières diverses

                                -        

                             -       

                              -        

TOTAL II

           685 692 814

     1 034 306 012

         784 663 881

TOTAL II

           709 624 518

    1 052 881 230

         800 622 515

CHARGES EXCEPTIONNELLES

                                -        

                             -       

                              -        

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

                                -        

                            -        

                              -        

TOTAL III

                          -        

                       -        

                        -        

TOTAL III

                          -        

                      -        

                        -        

IMPOTS SUR LES BENEFICES IV

               5 832 133

            4 229 944

             3 785 425

BENEFICE DE L'EXERCICE

             16 848 650

          12 278 164

           11 001 411

PERTE DE L'EXERCICE

                          -        

                      -        

                        -        

TOTAL GENERAL

EUR

           709 624 518

     1 052 881 230

         800 622 515

TOTAL GENERAL

EUR

           709 624 518

    1 052 881 230

         800 622 515


image

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

 AU 

30 SEPTEMBRE 2024

image

TotalEnergies Capital International

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

en milliers d'euros

                                                                                                                                 30 septembre 2024                           31 décembre 2023

image

Résultat de l'exercice au 31.12.2023

12 278

Résultat de l'exercice au 30.09.2024

16 849

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

(7 900)

398

Flux net de trésorerie d'exploitation

8 949

12 676

FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT

Augmentation (diminution) des prêts long terme

(212 339)

(230 317)

Remboursement des prêts long terme

3 109 194

3 351 485

Flux net de trésorerie d'investissement

2 896 855

3 121 168

FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT

Dividendes payés

Emission nette d'emprunts

(2 850 048)

(1 700 953)

Augmentation (diminution) des dettes financières à court terme

2 548

(3 903)

Diminution (augmentation) des créances à court terme

(13 209)

(14 228)

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Flux net de trésorerie de financement

          (2 860 709)

              (1 719 084)

Augmentation de la trésorerie

45 095

1 414 760

Incidence des variations de change

(45 095)

(1 414 760)

Trésorerie début de période

                   -     

                       -      

Trésorerie fin de période

                   -     

                       -      

image

ANNEXE AUX COMPTES INTERMEDIAIRES

image

TotalEnergies Capital International

ANNEXE

SOMMAIRE

Note

Principes comptables appliqués

1

Immobilisations financières

2

Variation des capitaux propres

3

Emprunts obligataires et assimilés

4

Engagements hors-bilan

5   

imageimageBase de préparation des états financiers intermédiaires

Ces états financiers intermédiaires ont été préparés conformément à la recommandation n°99.R.01 du 18 mars 1999 du Conseil National de Comptabilité sur les comptes intermédiaires. Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu complet d'états financiers selon le Plan Comptable Général. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les événements et opérations significatifs en vue d’appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la performance de la société depuis les derniers états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

FAITS MARQUANTS

Au cours du troisième trimestre 2024, TotalEnergies Capital International a continué son activité sur les marchés de capitaux, à travers le remboursement d’obligations arrivées à maturité, ainsi que son activité de gestion de taux et de change.

À long-terme, TotalEnergies Capital International agit aux côtés de TotalEnergies SE  et TotalEnergies Capital comme émetteur principal sur un programme EMTN (sous garantie TotalEnergies SE), renouvelé le 10 septembre 2024, aux côtés de TotalEnergies SE, TotalEnergies Capital Canada et TotalEnergies Capital sur un programme US SEC Registered Shelf (sous garantie TotalEnergies SE) et aux côtés de TotalEnergies SE, TotalEnergies Capital Canada et TotalEnergies Capital sur le programme australien AMTN (sous garantie TotalEnergies SE), non renouvelé au 30 septembre 2024. TotalEnergies Capital International peut aussi émettre des emprunts obligataires hors programme (sous garantie TotalEnergies SE).

Au cours du troisième trimestre 2024, TotalEnergies Capital International n’a procédé à aucune nouvelle émission obligataire.

Les programmes d’émissions de TotalEnergies Capital International font l’objet d’une notation à long-terme et à court-terme par Standard and Poor’s : A+/A-1, et par Moody’s : A1/P-1. Ces notations ont été rendues possibles par l’émission d’une garantie TotalEnergies SE adossée à ces programmes. TotalEnergies SE fait l’objet d’une notation à long-terme et à court-terme par Standard and Poor’s : A+/A-1 avec une perspective Stable sur la notation long terme, et par Moody’s : A1/P-1 avec une perspective Positive sur la notation long-terme. Le 25 mars 2024, l’agence de notation Moody’s a annoncé le relèvement de la perspective de TotalEnergies SE de Stable à Positive.

Note 1 : PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les comptes intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les comptes de l’exercice 2023.

TotalEnergies Capital International

Note 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières de TotalEnergies Capital International à fin septembre 2024 sont constituées de prêts longs terme en USD contractés avec TotalEnergies Finance pour un montant de 16 533 M EUR et 155 M EUR d'intérêts courus, avec TotalEnergies SE pour un montant de 7 322 M EUR et 51 M EUR d'intérêts courus.

Note 3 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

en milliers d'euros

2024

Situation au début de l'exercice

Affectation du résultat

2023

Situation au 30 septembre

2024

 Capital social

300

300

 Réserve légale

30

30

 Report à nouveau

57 869

12 278

70 147

 Résultat de l'exercice 2023

12 278

(12 278)

                                            -

 Distribution de dividende

 -

                                            -

 Résultat au 30 septembre 2024

                                      -

16 849

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

70 477

                                    -     

87 326

NOTE 4 : EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES

Au cours des neufs premiers mois de l’exercice 2024, TotalEnergies Capital International n’a pas émis de nouvel emprunt obligataire.

Les remboursements d’emprunts obligataires arrivés à échéance au cours de cette même période s’élèvent en valeur nominale à 2 250 M USD et 800 M CHF.

Note 5 : ENGAGEMENTS HORS-BILAN

Instruments financiers dérivés - Gestion du risque de taux et de change

Au cours des neufs premiers mois de l’exercice 2024, aucun nouveau swap de taux et/ou de change n’a été mis en place.

Un swap de taux et de change avec échange de notionnel adossé à un emprunt obligataire remboursé sur la période est arrivé à échéance pour un montant de 881 M USD, correspondant au notionnel échangé d’un montant de 800 M CHF.

Huit swaps de taux adossés à des emprunts obligataires remboursés sur la période sont arrivés à échéance pour un montant de 3 131 M USD.

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