Volatus Aerospace Inc. annonce la clôture d’un financement

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TORONTO, ON / ACCESSWIRE / Le 6 novembre 2024 / Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLT.V)(OTCQX:TAKOF)(Francfort:A3DP5Y/ABBA.F) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de son placement privé, précédemment annoncé sur une base de « meilleurs efforts » commercialement raisonnables, comprenant un total de 19 766 000 unités de la Société (« Unités ») à un prix de 0,14 $ par Unité (le « Prix d'émission ») pour un produit brut total de 2 767 240 $ (le « Placement »). Chaque Unité se compose d'une action ordinaire avec droit de vote de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son titulaire d'acheter une Action ordinaire de la Société (chacune, une « Action émise par bon de souscription ») au prix de 0,20 $ par Action pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

La Société prévoit d'utiliser le produit net du Placement pour la recherche et développement, les investissement en capital, les stocks, et pour des besoins généraux de fonds de roulement.

Le Placement a été réalisé par Ventum Financial Corp. et Cormark Securities Inc., en tant que co-agents principaux, avec Desjardins Securities Inc. et Raymond James Ltd. (collectivement, les « Agents »), conformément à un accord d'agence daté du 6 novembre 2024. La Société a versé aux Agents : (i) une commission en espèces de 193 706,80 $; et (ii) des options de rémunération non transférables de la Société (« Unités d'option de rémunération ») exerçables à tout moment avant le 6 novembre 2024 pour acquérir jusqu'à 1 383 620 unités de la Société (« Unités d'option de rémunération ») à un prix égal au Prix d'émission, sous réserve de certains ajustements. Les Unités d'option de rémunération ont les mêmes conditions que les Unités vendues dans le cadre du Placement.

Les Unités émises dans le cadre du Placement ont été émises et vendues en vertu d'un exemption prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 - exemption de prospectus (« l'exemption de financement pour émetteurs coté »). Une copie du document d'offre en vertu de l'exemption de financement pour émetteurs coté, datée du 28 octobre 2024 et modifiée et mise à jour le 5 novembre 2024 (le « Document d'offre »), est disponible sous le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à www.volatusaerospace.com. Toutes les Unités émises en vertu de l'exemption de financement pour émetteurs coté ne sont pas assujetties à des restrictions de revente au Canada conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse de croissance TSX. Tous les autres titres non émis en vertu de l'exemption de financement pour émetteurs coté, y compris les Unités d'option de rémunération, sont assujettis à une période de conservation légale conformément aux lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui expire le 7 mars 2025.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, ni une vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable aux exigences d'enregistrement de la Loi de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

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Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend de l'information concernant : (i) les avantages prévus de l'accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d'affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l'égard d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L'information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l'information prospective n'est pas fondée sur des faits historiques, mais qu'elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites.L'information prospective etles énoncésprospectifs reflètent lesconvictions actuelles dela Sociétéet sontfondés sur l'informationdont elledispose actuellement et surdes hypothèsesqu'elle juge nondéraisonnables compte tenude toutesles circonstances.Dans certainscas, desfacteurs ou des hypothèsesimportants sont abordésdans leprésent communiqué depresse en lienavec lesénoncés contenant del'information prospective. Ces facteurset hypothèsesimportants comprennent, sans toutefoiss'y limiter: lesavantages et lesrevenus prévus del'entente-cadre de serviceavec laSociété ; la commercialisationdes volsde dronesau-delà de laligne devisée visuelleet desavantages potentiels pourla Société;satisfaire aux exigencesd'inscription continue dela TSXV;et y compris,mais sanss'y limiter,les facteursénoncés dans lanotice annuelle dela Sociétésous lasection « Facteursde risque ». Bienque laSociété ait tentéd'identifier les facteursimportants qui pourraientfaire ensorte queles actions,événements ou résultatsréels diffèrentsensiblement de ceuxdécrits dans l'informationprospective, il peuty avoird'autres facteurs quifont ensorte queles actions,événements ou résultatsdiffèrent de ceuxanticipés, estimés ouprévus. L'information prospective contenuedans lesprésentes est faiteà ladate duprésent communiqué depresse et, saufsi laloi l'exige,la Sociétédécline toute obligationde mettreà jourtoute informationprospective, que cesoit àla suitede nouvellesinformations, d'événements ou derésultats futurs ouautrement. Rien negarantit que l'informationprospective s'avère exacte,car lesrésultats réels etles événementsfuturs pourraient différersensiblement de ceuxanticipés dans cesénoncés. Par conséquent,les lecteursne devraientpas sefier indûmentà l'informationprospective. La TSXVet sonfournisseur de servicesde réglementation(au sensdonné àce termedans lespolitiques de laTSXV) n'assumentaucune responsabilité quant àla pertinenceou àl'exactitude du présentcommuniqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abhinav Singhvi,
CFO de Volatus
abhinav.singhvi@volatusaerospace.com
+1 833-865-2887

Danielle Gagné,
Responsable du marketing et des communications de Volatus
danielle.gagne@volatusaerospace.com

Site Web de l'entreprise
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SOURCE: Volatus Aerospace Corp.