PRESS RELEASE
from Waga Energy (EPA:WAGA)
Waga Energy annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant de 52 millions d'euros
Waga Energy Waga Energy annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant de 52 millions d'euros
Waga Energy (EPA : WAGA) (la « Société »), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, pour un montant brut total de 52 millions d'euros (l'« Offre ») par l'émission de 3.939.394 nouvelles actions (les « Actions Nouvelles ») au prix de 13,20 euros par Action Nouvelle. Le règlement-livraison de l'Offre devrait intervenir le 25 mars 2024, sous réserve des conditions habituelles. Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, déclare : « Je remercie vivement l’ensemble des investisseurs ayant participé à l’augmentation de capital de Waga Energy, et tout particulièrement nos actionnaires historiques (Noria, ALIAD, Starquest, Tertium et VOL-V), CMA-CGM, qui nous a rejoint au moment de l’introduction en Bourse ainsi qu’Enowe et tous les nouveaux investisseurs qui nous rejoignent aujourd’hui. Nous avons démontré ces derniers mois notre excellence opérationnelle et notre capacité à exécuter notre feuille de route, en démarrant nos premières unités de production en Espagne, au Canada et tout récemment aux États-Unis. Ces capitaux vont permettre de financer de nouvelles unités de production, notamment aux États-Unis, un marché stratégique sur lequel nous enregistrons depuis quelques mois de nombreux succès commerciaux. Nous allons ainsi accélérer la création de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes, tout en luttant contre le réchauffement climatique à travers la réduction des émissions de méthane et la production de biométhane. » Motif de l'opération et utilisation du produit de l'émission Waga Energy connaît une accélération significative de sa croissance, notamment en Amérique du Nord, et a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour financer la quote-part en fonds propres des investissements (capex) de nouveaux projets ainsi que la préfabrication et la fabrication d’unités WAGABOX© afin de soutenir sa croissance internationale. Avec le produit net de l’Offre, ainsi que d’autres sources de financement non dilutives, dont la dette corporate, la Société prévoit de financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d’euros en 2026[1]. Conditions définitives de l'Offre Le produit brut de l'Offre s'élève à 52 millions d'euros, et le produit net à environ 50,2 millions d'euros. 3.939.394 Actions Nouvelles seront émises, représentant environ 19,2 % du capital social existant de la Société. À la suite de l'Offre, le flottant de la Société sera augmenté. Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 13,20 euros, représentant une décote de 2,2 % par rapport au dernier cours de clôture[2], par décision du président-directeur général de la Société, en vertu et dans le cadre des délégations de pouvoirs accordées par le conseil d'administration de la Société tenu le 8 mars 2024. À l'issue de l'Offre, le capital social de la Société s'élèvera à 245.301,44 euros, correspondant à 24.503.144 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune. À titre d'exemple, un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'Offre et n'ayant pas participé à l'Offre détiendra 0,8 % à l'issue de l'Offre. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Paris devraient intervenir le 25 mars 2024. Les Actions Nouvelles seront de la même catégorie que les actions existantes de la Société et entièrement fongibles avec celles-ci. Elles jouiront des mêmes droits que ceux associés aux actions existantes de la Société, et seront admises aux négociations sur Euronext Paris sous le même code ISIN, à savoir : FR0012532810. À titre indicatif, à la connaissance de la Société, le capital avant et après règlement-livraison de l'Offre sera réparti comme suit : Avant l'Offre :
** Y compris les actions détenues par VOL-V avant l'Offre dans le cadre d'un mandat de gestion. *** Y compris 38.200 actions et droits de vote résultant de l’exercice de BSPCE en janvier 2024. Après l'Offre :
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