CNP Assurances SA annonce le succès de l’émission d’une obligation subordonnée Tier 2 de 500 M€

CNP Assurances a finalisé avec succès l’émission d’une dette subordonnée Tier 2 de 500 M€ le 10 juillet 2024. Cette émission, avec une maturité de 30 ans, est callable au gré de l’émetteur après 9,5 ans. Son taux fixe est de 4,875 % jusqu’au 16 juillet 2034. Elle respecte les critères de capital réglementaire Tier 2 selon la directive Solvabilité 2.

Cette obligation a été placée auprès de plus de 110 investisseurs. Les sociétés de gestion en ont acquis 62 %, suivies des assureurs et fonds de pension à 24 %. En termes géographiques, 30 % des souscriptions proviennent de France, 21 % du Royaume-Uni et d'Irlande, et les autres répartis entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Europe du Nord et le Benelux.

L’émission a été sursouscrite 4,4 fois, avec un carnet d’ordres final de 2,2 Md€, montrant la confiance des investisseurs en CNP Assurances. Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.

Cette démarche permet à CNP Assurances de se préparer aux prochaines échéances obligataires. Le règlement est prévu pour le 16 juillet 2024. Les termes finaux seront consultables sur les sites de CNP Assurances et de l’Autorité des marchés financiers.